如客户是从没来平安银行开过任何借记账户的纯新客户， 业务员需要首先为客户做口袋e行销系统预约， 预约成功后带客户来对应平安银行支行网点办理开卡及理财业务即可！
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口袋E行销预约流程：
用自己的业务代码登录口袋e行销~选择工作台～选择银行～选择客户查询～输入客户的姓名身份证号码确认客户是否在平安银行开过借记卡（有三个结果， 一种叫该客户为银行活跃客户， 谢谢您的查询， 即可了解客户已经开过平安账户不能再开卡了；另一种叫该客户为可开发客户， 下面自动有一个借记卡开户预约， 点击进入预约流程；还有一种叫该客户为可提升客户， 点击提升可把客户申请到自己名下）～查询完毕确认是新客户后直接点击预约开户～输入客户资料银行网点开户时间等信息（口袋E预约系统是一个评估系统， 因此客户的卡面等级、开卡时间、开卡网点一切都是以客户实际当场的选择为准， 因此不必纠结客户的卡面等级开卡时间网点如何填写， 根据一个大概的了解简单填写一下即可）～提交即可预约成功！
