口袋E行销app下载

口袋E行销app下载是由中国平安保险（集团）股份有限公司官方打造的一款专为保险业务伙伴量身定制的移动办公工具。集客户管理、业绩追踪、投保服务、人力发展等核心功能于一体，助力代理人高效展业、精准服务、轻松学习，真正实现工作与成长一手掌握。

口袋E行销app介绍：

口袋E行销，平安业务好帮手。

口袋E行销app功能：

客户管理：

客户列表支持智能搜索、查看客户详情、修改信息及查询接触历史；还可便捷添加客户、通过名片扫描快速录入资料；系统还能智能推荐附近客户，支持合并重复客户资料，并提供灵活的客户标签管理与需求工程分析，全面提升客户经营效率。

业绩管理：

涵盖业绩规划与实时追踪，及时推送考核预警，支持佣金明细查询；同时提供活动量管理、继续率数据查看及区拓标准化指引，帮助代理人清晰掌握业务节奏，稳步提升绩效表现。

快捷服务：

集成续期交费提醒、理赔报案入口、理赔进度实时查询以及移动保全服务，让客户服务更及时、更贴心，显著提升客户满意度与粘性。

投保管理：

支持投保进度与契约进度全程跟踪，便捷完成回执E回销操作，并可查看1080单证未交回情况，确保投保流程高效顺畅，减少遗漏与延误。

人力发展：

提供增员管理、新人追踪、E-PASS测试、代理人模拟考试及考勤查询等功能，助力团队建设与人才培养，为组织持续注入活力。

热点资讯：

汇聚热门行业资讯、常用业务规则及早会素材，内容更新及时、实用性强，是代理人日常学习与团队经营的重要资源库。

口袋E行销app使用注意：

为保护您的数据隐私，新版本将对设备可登录数量进行限制，具体如下：

1、1个账号最多可登录6台不同设备（主管及以上职级可登录10台）

2、1台设备最多可登录10个账号

以上设备登录情况可在“我的-设置-登录设备管理”中进行查看与管理。

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