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3G的火药味:移动联通将重蹈价格战?


2009/3/28  编辑:佚名 来源:本站整理

3月19日, 中移动公布的2008年财报显示, 当年营业额达4123亿元, 同比增长15.5%;净利润1128亿元, 同比增长29.6%, 平均每天实现净利润3.09亿元。

  在席卷全球的金融风暴中, 这份财报漂亮得近乎完美, 但它并没有改变看空者们的预测——宏观经济放缓、市场日近饱和, 以及日益激烈的市场竞争, 都将成为中移动业绩可能出现拐点的关键因素。

  其中一个关键的悬念是, 在风雨欲来的3G市场争夺战中, 中移动和TD-SCDMA能否力挽狂澜?

  这场争夺战已悄然开局。

  同在3月19日, 联通红筹(0762.HK)公布数据称, 其2月份GSM发展新客户164万。 这一数字是前一月份的将近2倍。 运营商内部人士表示, 这意味着新联通完成内部整合之后, 已经开始在市场上发力。 而3月23日, 电信也宣布在江苏开始3G正式商用。

  中移动的“天花板”

  “2008年, 重大自然灾害给通信服务带来了困难, 全球金融危机给业务经营造成了一定冲击, 行业格局的变化对集团的影响也初步显现。 但中移动克服了困难, 业务保持健康发展, 盈利水平良好。 ”中移动总裁王建宙在致股东书中表示。

  财报数据显示, 截至2008年12月31日, 中国移动营业额为人民币4123亿元, 同比增长15.5%, 平均每日收入11.26亿元;EBITDA为人民币2165亿元, 增长11.6%;用户总数超过4.57亿, 增长23.8%。 每股基本盈利达到5.63元人民币, 2008年全年派息每股2.743港元。

  截至2008年底, 中移动所持净现金为1825亿元, 较去年增加19%。

  在外界看来, 中移动近年来财务步调谨慎, 甚至将2G设备的折旧期限从7年缩短为5年, 利润难免受到压制, 因此, 在去年的宏观经济形势下, 中移动仍能实现超1000亿元净利润, 已符合甚至超出预期。

  “尽管如此, 对中移动来说, 天花板正越来越近。 ”BDA分析师张宇表示, 中移动的新增用户已经放缓, ARPU(平均每月每户收入)仍旧持续下降、MOU(平均每月每户使用分钟数)的增长即将遭遇瓶颈, “利润很高, 但投资回报率将会下降”。

  根据中移动的财报数据, 截至2008年12月底, 中国移动当年用户数量增加8791万, 至4.573亿, 平均每月净增客户超过730万户, 客户规模达到4.57亿户, 用户总数的市场份额达到了78%, 新增用户份额更高达88%。

  但值得注意的是, 今年1月份, 中移动的新增用户份额已降至78%。 而在分析师们看来, 未来这一比例还会下降。

  另一方面, 2008年, 中移动用户总通话分钟数为24413.1亿分钟, 平均每月每户通话分钟数为492分钟, 平均每月每户收入(ARPU)为人民币83元, 较2007年的ARPU值89元有所下降。

  在张宇看来, 已经接近500分钟的MOU已经难以进一步提高, 即使因价格战略有上涨, 但对ARPU和利润都不会有太大贡献, 同时, 由于中移动目前主要发展农村新用户, 所以MOU和ARPU还将被继续摊薄。

  事实上, 在中移动发布年报后, 摩根士丹利、高盛、瑞银等分析机构均已发布报告称, 虽然中移动年报符合预期, 但第四季度的业绩表现却令人失望。

  根据财报, 中移动去年四季度的净利润同比增速大幅下降到11%, 远低于29.6%的全年增速。 这意味着业绩正在趋于恶化。 王建宙则在财报中表示, 下降原因主要是国际金融危机造成国内出口的减少和农民工返乡, 直接影响国际电话通话量减少和新增客户量降低。

  3G火药味

  不过, 这也是中移动的竞争对手们也需要直面的问题——在共同的宏观经济形势下, 整个通讯行业都有不景气的隐忧。

  “电信和新联通的业绩可能比中移动更为糟糕。 ”瑞银3月20日发布的分析报告称, 宏观经济放缓以及弹性“最佳时期”消失推动的价格弹性疲软, 是整个行业在竞争加剧环境下的主要风险。

  而据运营商内部人士透露, 在中国东部省市, 尤其是浙江、广东等地, 三大运营商的收入都大幅下降, 甚至有出现移动通信业务的负增长。 而据瑞银预计, 广东、江苏、浙江和福建等省份贡献了运营商收入和流量的约40%, 所以东部省市因宏观经济放缓导致商业活力减少后, 运营商业绩受影响明显。

  3月10日, 中国电信已经发布盈利预警称, 公司正在对“小灵通资产计提重大减值损失”, 因此, 预期“2008年12月31日止年度之财务业绩将较2007年大幅下跌”。

  而在这些全行业所面临的共性问题之外, 更加值得关注的是, 3G所带来的变局正在对三大运营商的力量对比带来变数。

  电信重组后, 移动通信市场的对手由两家变成了三家, 市场竞争白热化已无悬念, 虽然三大运营商都已经明确, 将通过融合组网, 以“不换号、不换卡、不登记”的政策, 推动用户由2G向3G平滑迁移, 但这并没有降低彼此间的火药味。

  根据中移动年报, 今年计划的资本开支与2008年基本持平, 达1339亿元, 其中2G/3G融合组网方面占到76%, 2G专用投资则仅占24%。

  具体而言, TD的三期建网已经开始。 三电咨询透露, 3月16日, 中移动已开始发放技术招标书, 商务招标则预计4月启动, 共有大唐、中兴、华为、普天、诺西、爱立信、新邮通、上海贝尔8家厂商参与竞标。 根据规划, 中移动今年将投资588亿元, 其中新建TD—SCDMA基站约6万个, 届时TD基站总数将超8万个。 TD三期建网设备招标主要用于200个城市的TD网络建设, 采购规模约为3.9万无线基站, 约26万无线载扇, 是二期建网规模的1.6倍。 三期建设结束后, TD信号将覆盖国内238个城市。

  与此同时, 中电信宣布开始在江苏和上海开始3G试商用。

  3月23日上午, 江苏电信宣布, 在该省13个地市正式开始3G放号商用, 成为首批正式商用的省市之一。 而据电信人士透露, 江苏、上海、北京、湖北均是首批3G商用城市, 而从4月开始, 全国各大城市就将陆续开始3G商用。

  在北京, 3G放号预约已经开始, 预计4月初就将正式放号, 而自3月25日起, 11个市区、郊区营业厅以及中关村部分卖场的“3G极速体验区”也将全面启动, 推出免费的CDMA制式3G体验服务。

  与中移动和电信相比, 联通目前仍然继续保持低调, 但图谋3G的布局亦在全速铺开。

  3月19日, 新联通内部人士向本报记者透露, 3月中旬, 新联通副总经理李刚、联通华盛总经理于英涛等高层已专程赴美, 就iPhone入华一事与苹果进行最后蹉商, 并达成基本协议, 目前正在等待有关部门的最后批准。

  同时, 新联通的3G建网和放号筹备工作亦是“内紧外松”。

  “我们的工作日程已经从现在排到了年底。 ”一位联通内部员工向本报记者抱怨道, 按照工作日程, 他基本上每天都需要加班4个小时以上, 周末至少要工作一天, 而在6月份以前, 工作的压力尤为巨大, “我身边的同事基本上都是如此”。

  在抱怨的同时, 该员工亦颇为兴奋, 因为联通内部对WCDMA商用后的前景均颇为看好。

  不过, 对于着手准备的各项工作, 联通目前一直高度保密。

  “对外界, 不论是媒体、分析师, 还是网上论坛, 上面都下了封口令, 不允许透露3G工作的任何进展细节。 ”该员工告诉本报记者。

  尽管如此, 联通在5·17前后开始3G放号, 在外界看来已成定局。

  重归价格战?

  在此之前, 业界一度认为, 因电信重组和3G发牌, 未来三大运营商将有望逐渐形成错位竞争的良性格局。

  其中关键在于, 三大运营商的网络差异。 中移动在移动通信市场上占据绝对优势, 但缺乏固网及宽带资源, 业务体系相对单一;新联通和电信移动通信市场较弱, 但手握固网和宽带优势, 可以通过全业务捆绑营销等方式, 与中移动进行抗衡。 同时, 由于两者的固网势力划江而治, 在不同的省份, 各自的市场重点和竞争策略也会有所差异。

  事实上, 从目前的情况来看, 各个运营商的策略也有所差异, 比如电信此前就提出CDMA+WiFi的“天翼”策略。 其早在2007年就在全国 21 个省市进行WLAN网络部署, 2008年底全国已完成2.5万个热点覆盖, 而适用于电信3G标准的WiFi手机也将于近期上市。

  春节后, 坊间已有传言称, 中国有望于5月前解禁手机WiFi, 但一直未获得证实。 如果该传言成为现实, 则电信3G+WiFi的市场策略有望进一步加强。 “如果手机WiFi解禁, 电信只要将各地的小灵通基站换成WiFi基站, 就可以迅速在全国建立大面积网络。 ”运营商人士分析说。

  而中移动则在拓展TD手机用户同时, 大力推动基于TD网络的无线数据应用, 比如信息机、上网卡, 以及上网本等。

  3月12日, 中兴通讯TD产品线总经理罗忠生向本报记者透露, 中兴研发的TD内置模块已于3月9日率先获得工信部入网证, 并与联想、戴尔、宏碁、华硕、海尔等20余有笔记本厂商展开合作, 预计近期就会有TD上网本正式上市销售。

  “只要加入内置模块, 用户的电脑或其他设备就可以随时使用3G业务。 ”罗忠生说, 事实上, 自去年底英特尔与中兴开始推动3G上网本及内置模块后, 三大运营商都已经将目光瞄准这一领域, “联通和电信的探索晚于中移动, 但都已经开始介入上网本领域”。

  不过, 在Frost Sullivan中国区总裁王煜全看来, 虽然各自的网络和战略不同, 但3G目前尚未形成真正成熟的“杀手级应用”, 所以运营商的市场竞争最终仍将演变为纯粹的价格战。

  “现在, 运营商的思路仍然是着眼于短期业绩, 着眼于新增用户的数量。 ”3月13日, 王煜全向本报记者表示, 虽然3G的优势在于数据增值业务, 目前增值业务的发展仍主要依赖于运营商的补贴。

  “按这个局势发展, 运营商基本上都会迅速推出3G品牌, 3G品牌推出的时候, 这些应用基本上都不完备, 而在这种情况下, 用3G增值业务进行差异化竞争的愿望基本上都会落空, 而运营商又要追求用户数增长, 就一定会回到价格战。 ”王煜全表示, “回到价格战的时候, 补贴增值业务的空间更少, 差异化更难, 这样一来, 就更需要价格战。 ”

  3G网发展思路不同 基本功能难互通

  《每日经济新闻》日前从运营商内部人士处获悉, 由于分属不同的3G技术阵营, 3GPP2组织内的中国电信3G网CDMA2000一段时间内将无法与3GPP组织所属中国移动3G网TD-SCDMA和中国联通3G网WCDMA实现视频通话等3G功能的互联互通。

  为什么3G网络间不能实现视频通话等功能的互通?北京邮电大学教授宋俊德的解释道, 原因在于TD、WCDMA基于的都是GSM核心网;而CDMA2000基于的则是ANSI-41核心网, “双方制式不同, 所以很难实现功能的互联互通”。

  宋俊德进一步指出, CDMA2000使用的主要是高通公司的技术, TD和WCDMA虽然也使用了部分高通的技术, 但3GPP组织的存在很大程度上是为了避开高通公司在CDMA标准方面的专利, 因此两者在无线接入等重要方面的发展思路都是截然不同的。 如果要与CDMA2000实现视频通话等应用, 难度是相当大的:“当初实现CDMA手机和GSM手机的互通短信已经花了很长时间, 所以要实现图像通讯肯定还会花费更长时间, 目前暂时无法完成。 ”

  电信专家陈金桥透露, 在视频通话这样的3G基本功能上, 移动电信联通是被要求强制实现互联互通的, 因此, “从长远来看, 无法互通的问题是会得到解决的”。

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