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3G的火药味:移动联通将重蹈价格战?


2009/3/28  编辑:佚名 来源:本站整理 

3月19日,中移动公布的2008年财报显示,当年营业额达4123亿元,同比增长15.5%;净利润1128亿元,同比增长29.6%,平均每天实现净利润3.09亿元。

  在席卷全球的金融风暴中,这份财报漂亮得近乎完美,但它并没有改变看空者们的预测——宏观经济放缓、市场日近饱和,以及日益激烈的市场竞争,都将成为中移动业绩可能出现拐点的关键因素。

  其中一个关键的悬念是,在风雨欲来的3G市场争夺战中,中移动和TD-SCDMA能否力挽狂澜?

  这场争夺战已悄然开局。

  同在3月19日,联通红筹(0762.HK)公布数据称,其2月份GSM发展新客户164万。这一数字是前一月份的将近2倍。运营商内部人士表示,这意味着新联通完成内部整合之后,已经开始在市场上发力。而3月23日,电信也宣布在江苏开始3G正式商用。

  中移动的“天花板”

  “2008年,重大自然灾害给通信服务带来了困难,全球金融危机给业务经营造成了一定冲击,行业格局的变化对集团的影响也初步显现。但中移动克服了困难,业务保持健康发展,盈利水平良好。”中移动总裁王建宙在致股东书中表示。

  财报数据显示,截至2008年12月31日,中国移动营业额为人民币4123亿元,同比增长15.5%,平均每日收入11.26亿元;EBITDA为人民币2165亿元,增长11.6%;用户总数超过4.57亿,增长23.8%。每股基本盈利达到5.63元人民币,2008年全年派息每股2.743港元。

  截至2008年底,中移动所持净现金为1825亿元,较去年增加19%。

  在外界看来,中移动近年来财务步调谨慎,甚至将2G设备的折旧期限从7年缩短为5年,利润难免受到压制,因此,在去年的宏观经济形势下,中移动仍能实现超1000亿元净利润,已符合甚至超出预期。

  “尽管如此,对中移动来说,天花板正越来越近。”BDA分析师张宇表示,中移动的新增用户已经放缓,ARPU(平均每月每户收入)仍旧持续下降、MOU(平均每月每户使用分钟数)的增长即将遭遇瓶颈,“利润很高,但投资回报率将会下降”。

  根据中移动的财报数据,截至2008年12月底,中国移动当年用户数量增加8791万,至4.573亿,平均每月净增客户超过730万户,客户规模达到4.57亿户,用户总数的市场份额达到了78%,新增用户份额更高达88%。

  但值得注意的是,今年1月份,中移动的新增用户份额已降至78%。而在分析师们看来,未来这一比例还会下降。

  另一方面,2008年,中移动用户总通话分钟数为24413.1亿分钟,平均每月每户通话分钟数为492分钟,平均每月每户收入(ARPU)为人民币83元,较2007年的ARPU值89元有所下降。

  在张宇看来,已经接近500分钟的MOU已经难以进一步提高,即使因价格战略有上涨,但对ARPU和利润都不会有太大贡献,同时,由于中移动目前主要发展农村新用户,所以MOU和ARPU还将被继续摊薄。

  事实上,在中移动发布年报后,摩根士丹利、高盛、瑞银等分析机构均已发布报告称,虽然中移动年报符合预期,但第四季度的业绩表现却令人失望。

  根据财报,中移动去年四季度的净利润同比增速大幅下降到11%,远低于29.6%的全年增速。这意味着业绩正在趋于恶化。王建宙则在财报中表示,下降原因主要是国际金融危机造成国内出口的减少和农民工返乡,直接影响国际电话通话量减少和新增客户量降低。

  3G火药味

  不过,这也是中移动的竞争对手们也需要直面的问题——在共同的宏观经济形势下,整个通讯行业都有不景气的隐忧。

  “电信和新联通的业绩可能比中移动更为糟糕。”瑞银3月20日发布的分析报告称,宏观经济放缓以及弹性“最佳时期”消失推动的价格弹性疲软,是整个行业在竞争加剧环境下的主要风险。

  而据运营商内部人士透露,在中国东部省市,尤其是浙江、广东等地,三大运营商的收入都大幅下降,甚至有出现移动通信业务的负增长。而据瑞银预计,广东、江苏、浙江和福建等省份贡献了运营商收入和流量的约40%,所以东部省市因宏观经济放缓导致商业活力减少后,运营商业绩受影响明显。

  3月10日,中国电信已经发布盈利预警称,公司正在对“小灵通资产计提重大减值损失”,因此,预期“2008年12月31日止年度之财务业绩将较2007年大幅下跌”。

  而在这些全行业所面临的共性问题之外,更加值得关注的是,3G所带来的变局正在对三大运营商的力量对比带来变数。

  电信重组后,移动通信市场的对手由两家变成了三家,市场竞争白热化已无悬念,虽然三大运营商都已经明确,将通过融合组网,以“不换号、不换卡、不登记”的政策,推动用户由2G向3G平滑迁移,但这并没有降低彼此间的火药味。

  根据中移动年报,今年计划的资本开支与2008年基本持平,达1339亿元,其中2G/3G融合组网方面占到76%,2G专用投资则仅占24%。

  具体而言,TD的三期建网已经开始。三电咨询透露,3月16日,中移动已开始发放技术招标书,商务招标则预计4月启动,共有大唐、中兴、华为、普天、诺西、爱立信、新邮通、上海贝尔8家厂商参与竞标。根据规划,中移动今年将投资588亿元,其中新建TD—SCDMA基站约6万个,届时TD基站总数将超8万个。TD三期建网设备招标主要用于200个城市的TD网络建设,采购规模约为3.9万无线基站,约26万无线载扇,是二期建网规模的1.6倍。三期建设结束后,TD信号将覆盖国内238个城市。

  与此同时,中电信宣布开始在江苏和上海开始3G试商用。

  3月23日上午,江苏电信宣布,在该省13个地市正式开始3G放号商用,成为首批正式商用的省市之一。而据电信人士透露,江苏、上海、北京、湖北均是首批3G商用城市,而从4月开始,全国各大城市就将陆续开始3G商用。

  在北京,3G放号预约已经开始,预计4月初就将正式放号,而自3月25日起,11个市区、郊区营业厅以及中关村部分卖场的“3G极速体验区”也将全面启动,推出免费的CDMA制式3G体验服务。

  与中移动和电信相比,联通目前仍然继续保持低调,但图谋3G的布局亦在全速铺开。

  3月19日,新联通内部人士向本报记者透露,3月中旬,新联通副总经理李刚、联通华盛总经理于英涛等高层已专程赴美,就iPhone入华一事与苹果进行最后蹉商,并达成基本协议,目前正在等待有关部门的最后批准。

  同时,新联通的3G建网和放号筹备工作亦是“内紧外松”。

  “我们的工作日程已经从现在排到了年底。”一位联通内部员工向本报记者抱怨道,按照工作日程,他基本上每天都需要加班4个小时以上,周末至少要工作一天,而在6月份以前,工作的压力尤为巨大,“我身边的同事基本上都是如此”。

  在抱怨的同时,该员工亦颇为兴奋,因为联通内部对WCDMA商用后的前景均颇为看好。

  不过,对于着手准备的各项工作,联通目前一直高度保密。

  “对外界,不论是媒体、分析师,还是网上论坛,上面都下了封口令,不允许透露3G工作的任何进展细节。”该员工告诉本报记者。

  尽管如此,联通在5·17前后开始3G放号,在外界看来已成定局。

  重归价格战?

  在此之前,业界一度认为,因电信重组和3G发牌,未来三大运营商将有望逐渐形成错位竞争的良性格局。

  其中关键在于,三大运营商的网络差异。中移动在移动通信市场上占据绝对优势,但缺乏固网及宽带资源,业务体系相对单一;新联通和电信移动通信市场较弱,但手握固网和宽带优势,可以通过全业务捆绑营销等方式,与中移动进行抗衡。同时,由于两者的固网势力划江而治,在不同的省份,各自的市场重点和竞争策略也会有所差异。

  事实上,从目前的情况来看,各个运营商的策略也有所差异,比如电信此前就提出CDMA+WiFi的“天翼”策略。其早在2007年就在全国 21 个省市进行WLAN网络部署,2008年底全国已完成2.5万个热点覆盖,而适用于电信3G标准的WiFi手机也将于近期上市。

  春节后,坊间已有传言称,中国有望于5月前解禁手机WiFi,但一直未获得证实。如果该传言成为现实,则电信3G+WiFi的市场策略有望进一步加强。“如果手机WiFi解禁,电信只要将各地的小灵通基站换成WiFi基站,就可以迅速在全国建立大面积网络。”运营商人士分析说。

  而中移动则在拓展TD手机用户同时,大力推动基于TD网络的无线数据应用,比如信息机、上网卡,以及上网本等。

  3月12日,中兴通讯TD产品线总经理罗忠生向本报记者透露,中兴研发的TD内置模块已于3月9日率先获得工信部入网证,并与联想、戴尔、宏碁、华硕、海尔等20余有笔记本厂商展开合作,预计近期就会有TD上网本正式上市销售。

  “只要加入内置模块,用户的电脑或其他设备就可以随时使用3G业务。”罗忠生说,事实上,自去年底英特尔与中兴开始推动3G上网本及内置模块后,三大运营商都已经将目光瞄准这一领域,“联通和电信的探索晚于中移动,但都已经开始介入上网本领域”。

  不过,在Frost Sullivan中国区总裁王煜全看来,虽然各自的网络和战略不同,但3G目前尚未形成真正成熟的“杀手级应用”,所以运营商的市场竞争最终仍将演变为纯粹的价格战。

  “现在,运营商的思路仍然是着眼于短期业绩,着眼于新增用户的数量。”3月13日,王煜全向本报记者表示,虽然3G的优势在于数据增值业务,目前增值业务的发展仍主要依赖于运营商的补贴。

  “按这个局势发展,运营商基本上都会迅速推出3G品牌,3G品牌推出的时候,这些应用基本上都不完备,而在这种情况下,用3G增值业务进行差异化竞争的愿望基本上都会落空,而运营商又要追求用户数增长,就一定会回到价格战。”王煜全表示,“回到价格战的时候,补贴增值业务的空间更少,差异化更难,这样一来,就更需要价格战。”

  3G网发展思路不同 基本功能难互通

  《每日经济新闻》日前从运营商内部人士处获悉,由于分属不同的3G技术阵营,3GPP2组织内的中国电信3G网CDMA2000一段时间内将无法与3GPP组织所属中国移动3G网TD-SCDMA和中国联通3G网WCDMA实现视频通话等3G功能的互联互通。

  为什么3G网络间不能实现视频通话等功能的互通?北京邮电大学教授宋俊德的解释道,原因在于TD、WCDMA基于的都是GSM核心网;而CDMA2000基于的则是ANSI-41核心网,“双方制式不同,所以很难实现功能的互联互通”。

  宋俊德进一步指出,CDMA2000使用的主要是高通公司的技术,TD和WCDMA虽然也使用了部分高通的技术,但3GPP组织的存在很大程度上是为了避开高通公司在CDMA标准方面的专利,因此两者在无线接入等重要方面的发展思路都是截然不同的。如果要与CDMA2000实现视频通话等应用,难度是相当大的:“当初实现CDMA手机和GSM手机的互通短信已经花了很长时间,所以要实现图像通讯肯定还会花费更长时间,目前暂时无法完成。”

参考消息:http://www.arpun.com/  电信专家陈金桥透露,在视频通话这样的3G基本功能上,移动电信联通是被要求强制实现互联互通的,因此,“从长远来看,无法互通的问题是会得到解决的”。

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